Seltene Erden: Warum Haddads „Gambit“ gegen Zollerhöhungen scheitern könnte

Finanzminister Fernando Haddad will in den Verhandlungen kritische Mineralien nutzen, um zumindest einen Teil der Auswirkungen der am Mittwoch (6) in Kraft getretenen US-Zollerhöhung rückgängig zu machen. Dazu gehören die sogenannten Seltenen Erden , die für Spitzentechnologien, Elektroautos und Verteidigungssysteme unverzichtbar sind.

Haddads Trumpfkarte ist die Tatsache, dass Brasilien nach China über die zweitgrößten Reserven dieser Mineralien weltweit verfügt. Und Washington versucht aktiv, seine Versorgungsquellen zu diversifizieren, um seine industrielle und technologische Autonomie zu schützen.

Im Jahr 2020, während seiner ersten Amtszeit, rief Donald Trump den nationalen Notstand im Bereich kritischer Mineralien aus, um die Abhängigkeit von China zu verringern. Mit Ländern wie der Ukraine und Indonesien wurden bereits Vereinbarungen getroffen, um den Zugang zu diesen Ressourcen zu gewährleisten. Brasilien scheint in diesem Szenario eine mögliche Alternative zu sein.

Vertreter der US-Botschaft in Brasilien, darunter auch Geschäftsträger Gabriel Escobar, machten das amerikanische Interesse an brasilianischen Mineralien deutlich. Haddad signalisiert ein kooperatives Format für amerikanische Investitionen in die Komponentenproduktion in Brasilien, nicht nur in die Exploration.

Der Minister betont, dass die USA nicht über große Mengen dieser Mineralien verfügen und Kooperationsabkommen beispielsweise zur Produktion effizienterer Batterien führen könnten. Haddad betont, Brasilien sei zu groß, um ein „Satellit eines Wirtschaftsblocks“ zu sein und müsse seine Partner diversifizieren, obwohl er kein Interesse daran habe, sich von den USA, einem jahrhundertealten Handelspartner, zu distanzieren.

Von Gazeta do Povo befragte Analysten weisen darauf hin, dass der Versuch, diese strategischen Mineralien in die Gespräche mit Washington einzubeziehen, durch eine unbequeme Realität behindert wird: Ohne groß angelegte Produktion und Raffinationstechnologie bleibt Brasilien nicht mehr als ein Versprechen.

„Brasilien verfügt nicht über dieselbe Verhandlungsmacht wie China [gegenüber den USA]“, sagt Mônica Araújo, Chefvolkswirtin bei InvestSmart XP. Während Peking 70 Prozent der weltweiten Produktion und 85 Prozent der Raffination dieser Mineralien kontrolliert, trägt Brasilien weniger als ein Prozent zur weltweiten Produktion bei und exportiert hauptsächlich Roherz mit geringer Wertschöpfung.

Die Ungleichheit ist eklatant. Als China 2018 im Zuge des Handelskriegs drohte, den Verkauf von Seltenen Erden an die USA einzustellen, geriet der Weltmarkt in Panik. Dieser Vorfall demonstrierte die strategische Macht dieser Elemente. Brasilien hingegen, mit seinen riesigen, unerschlossenen Reserven, bleibt seiner eigenen strukturellen Unfähigkeit ausgeliefert.

Chinas technologische und produktive Dominanz bei Seltenen Erden

Brasilien ist nicht nur ein Versprechen, sondern auch eine Geisel Chinas, wenn es um Seltene Erden geht. Der asiatische Riese verfügt nicht nur über die weltweit größten Reserven, sondern ist auch der größte Produzent der Welt (70 Prozent der Produktion), kontrolliert über 85 Prozent der weltweiten Raffineriekapazität und besitzt zudem die Technologie zur Gewinnung und Trennung dieser Mineralien.

„Diese Dominanz verleiht China eine asymmetrische Macht über Preise und langfristige Verträge auf dem Weltmarkt“, sagt João Alfredo Nygaray, Professor für Geopolitik an der Päpstlichen Katholischen Universität von Paraná (PUC-PR).

Weitere Faktoren, die Brasilien zu einer Geisel Chinas machen, sind seine unbedeutende Produktion (weniger als 1 % des weltweiten Angebots), der Mangel an Technologie zur Trennung seltener Erden im großen Maßstab, das Fehlen einer nationalen Lieferkette, das fragile institutionelle Umfeld und der Bedarf an Investitionen und Zeit, damit Brasilien zu einem relevanten globalen Akteur werden kann.

Kluft zwischen Potenzial und Realität: Warum kommt Brasilien mit Seltenen Erden nicht durch?

Der PUC-PR-Professor ist kategorisch: „Obwohl das Land über die zweitgrößten Seltenerdreserven der Welt verfügt, ist es nicht in der Lage, dieses Kapital in eine geopolitische Verhandlungsmacht umzuwandeln.“ Die Diagnose weist auf tiefgreifende strukturelle Probleme hin, die Brasiliens Fortschritt in diesem Sektor behindern.

Interne Engpässe: Regulierung, Technologie und Investitionen

Das erste Hindernis ist technologischer Natur. Von jeder Tonne geförderten Erzes enthält nur etwa ein Kilogramm die wirklich wertvollen Mineralien – und Brasilien verfügt nicht über die Technologie, diese zu trennen und zu raffinieren. Raffiniertes Erz kann bis zu 20-mal mehr wert sein als Roherz, doch dieser lukrative Prozess konzentriert sich nach wie vor auf China, die USA und Europa.

„Ohne Kontrolle über die Raffination ist Brasilien gezwungen, in Technologiezentren zu exportieren, in denen die profitabelsten Stufen konzentriert sind“, erklärt Nygaray.

Das instabile regulatorische Umfeld verschärft die Situation zusätzlich. Die Lizenzbestimmungen für Bergbau und Umwelt ändern sich ständig und schrecken Investoren ab, die für langfristige Projekte Planungssicherheit benötigen. Landstreitigkeiten und das Fehlen eines einheitlichen Rechtsrahmens runden das Bild der Rechtsunsicherheit ab, das die für den Sektor notwendigen Milliardeninvestitionen lähmt.

Eine mangelhafte Infrastruktur und das Fehlen angemessener geologischer Kartierungen – erst 27 Prozent der Landesfläche sind bisher erfasst – stellen zusätzliche Hindernisse dar. Der Nationale Seltenerdplan sieht vor, die Kartierung erst 2034 abzuschließen, ein Termin, der mit der aktuellen geopolitischen Dringlichkeit unvereinbar ist.

Das geopolitische Schachspiel: Brasilien unter Druck zwischen den USA und China

Brasilien ist dem chinesischen Markt nahezu vollständig untergeordnet. Bis 2024 hatte Peking praktisch alle brasilianischen Seltenerdexporte absorbiert und damit eine Abhängigkeit geschaffen, die jeden Versuch einer Handelsdiversifizierung untergräbt. Diese Realität bringt das Land in eine heikle Position im geopolitischen Schachspiel zwischen den USA und China.

Washington betrachtet Brasilien als einen „direkt in die chinesische Lieferkette integrierten Lieferanten“. Diese Wahrnehmung könnte schwerwiegende diplomatische und handelspolitische Konsequenzen nach sich ziehen. Sollten die USA ihre Sanktionen gegen Länder verschärfen, die Pekings Abhängigkeit von kritischen Mineralien erhöhen, könnte Brasilien selbst zum Ziel von Druck und Beschränkungen werden.

Die Lage wird durch Donald Trumps unberechenbare Zollpolitik noch komplizierter. „In der Geopolitik gibt es kein Machtvakuum“, warnt Nygaray. Die von den Republikanern verhängten Zölle würden Länder wie Brasilien letztlich „in Chinas Schoß“ drängen. Das Beispiel Kaffee ist dafür ein gutes Beispiel: Nach den amerikanischen Zöllen ermächtigte Peking 183 brasilianische Unternehmen , das Produkt zu exportieren, und weitete damit seinen Einfluss auf die Agrarindustrie des Landes aus.

Eine vielversprechende, aber ferne Zukunft für Seltene Erden

Die Umsetzung des brasilianischen Potenzials in produktive Realität wird nicht schnell vonstattengehen. Die derzeitige Produktion von lediglich 20 Tonnen pro Jahr könnte dank Projekten in Goiás und Minas Gerais bis 2028 auf 5.000 Tonnen steigen. Bis 2035 könnte Brasilien fünf bis zehn Prozent der weltweiten Versorgung abdecken – noch immer ohne eigene Raffineriekapazitäten.

„Es ist wie die Vorsalzschicht“, vergleicht Mônica Araújo von InvestSmart XP. „Der Statuswechsel dauerte nach der Entdeckung fast zehn Jahre, brachte aber erhebliche Investitionsvolumina und eine differenzierte brasilianische Beteiligung am Weltmarkt mit sich.“ Für Seltene Erden prognostiziert die Analystin einen ähnlichen Zeitraum: Zwischen fünf und zehn Jahren für signifikante Veränderungen der Position Brasiliens.

Milliardenprojekte und Investitionen laufen

Trotz der Herausforderungen sind die Aussichten vielversprechend und ziehen erhebliche Investitionen an. Eine Studie von UBS Global Wealth Management verweist auf drei große Bergbauprojekte – zwei in Poços de Caldas, Minas Gerais, und eines in Minaçu, Goiás –, die voraussichtlich Investitionen von über 3 Milliarden Real erhalten werden. Im Bereich Lithium schätzt das Ministerium für Bergbau und Energie (MME) Investitionen von bis zu 15 Milliarden Real bis 2030.

Die Inbetriebnahme neuer Projekte, wie beispielsweise der Serra Verde-Mine in Minaçu (GO), spiegelt sich bereits im Anstieg der Seltenerdexporte im Jahr 2024 wider. Das MME erwartet, dass Brasilien seine Produktion und seinen Export von Seltenerdverbindungen in den kommenden Jahren deutlich ausweiten wird, angetrieben von soliden geologischen Vermögenswerten, technologischen Fortschritten und einem stabilen regulatorischen Umfeld.

Um das hohe Risiko der Mineralienforschung und die Abhängigkeit von ausländischem Kapital zu überwinden, kündigte BNDES in Partnerschaft mit Vale die Einrichtung eines Fonds zur Finanzierung von Forschungs-, Entwicklungs-, Implementierungs- oder Betriebsprojekten im Zusammenhang mit strategischen Mineralien an, dessen Beiträge bis zu 2 Milliarden R$ erreichen könnten.